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短期修复!暗黑FOF静待花开

时间: 2018-10-27 23:57

 

  上周の“短期修复”!

  渐渐地,投资者们对于海内外过度悲观的预期渐渐修复,加上政策的一连串“组合拳”出击,以及不差的经济数据表现,使得A股君出现了显着反弹。后面就是美满的中秋了,不知是不是因为过节,大家心态都比较积极向上,某天甚至出现了久违的普涨!

  当然,中长期的实质性风险依然困扰着市场,但伴随着“政策底”、“估值底”的临近,短期修复终归是让人看到一丝曙光。

  暗黑FOF向来很沉得住气,这时候只要坚持“高景气度、高风险收益比”的配置原则,静待花开就好了,本周也维持之前的组合:“20%天惠+10%天益+10%天瑞+10%创新科技+10%富国中小盘精选+5%富国精准医疗+10%富国信用债+25%富国富钱包”。

  FOF模拟组合业绩周报(2018.9.17-2018.9.21)

  一、组合说明

  业绩目标:组合整体追求绝对收益,权益子基金追求相对排名(加权业绩位列同期富国权益前1/3分位);

  投资周期:1年以上。

  二、最新FOF持仓

  三、业绩回顾

  本周市场大幅反弹,悲观情绪有所修复,上证综指单周上涨4.32%,上涨3.26%。市场各类风格板块普涨,价值与绩优类股票表现相对较强,分别上涨6.11%、5.19%;成长风格类股票稍逊,中证500、中证1000分别上涨2.89%、2.11%。从具体行业表现来看,板块领涨,地产、金融等大盘股亦涨幅显着,而以计算机、通信为代表的TMT板块涨幅落后。

  本周我们的FOF模拟组合期内收益率为2.4%,与同期基准(上证综指指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%)相比,略低于基准0.41%。就YTD而言,FOF模拟组合收益为-9.57%,高于同期基准0.45%。自推出以来,FOF模拟组合获得5.9%的正收益,相较于基准,超额收益为9.37%。

  就子基金选择来看:

  在权益仓位100%的设定下,组合单周在51个可比基金中排名第30,位于可比中游。其中,富国天惠涨幅突出,位于富国内部基金前列;偏成长的富国创新科技表现略逊,位于富国内部第四分位。

  就YTD而言:

  标准化FOF收益率为-15.15%,在51个可比基金中排名第24,处于可比上半区;自FOF组合成立以来,标准化FOF收益率为6.97%,在41个可比基金中排名第17,处于可比上半区。

  近期在部分利空因素落地、政策加码的影响下,市场风险偏好有所回升,股市短期显着反弹。我们坚持“高景气度、高风险收益比”的配置原则,力求在不放大风险的情况下获取确定性较高的绝对收益。目前维持最新推荐组合为“20%天惠+10%天益+10%天瑞+10%创新科技+10%富国中小盘精选+5%富国精准医疗+10%富国信用债+25%富国富钱包”。

(责任编辑:DF384)

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